第20集:守护者的灵魂 　　 艾德和艾尔知道了贤者之石的研究场所是第五研究所。本该是废墟的这个地方，隐藏着无数陷阱。并且有两个黑影袭向艾德和艾尔——死刑犯48号和66号。

第21集:红色光芒

　 艾德和48号在第五研究所中展开死斗。围绕着贤者之石的情报，紧张的攻防在继续。另一方面在研究所院子里，艾尔和66号也展开了战斗……

第22集:被造出的人

　　 艾德来到了第五研究所深处。这里曾进行过以炼金术军用化为前提的大规模生物炼成的研究。研究所内存放着大量未完成的贤者之石和巨大的炼成阵。塔克提案让艾德使用这些材料完成贤者之石。

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