第27集:师父

　　 艾德和艾尔在拉修巴利被他们最怕的人，他们炼金术的师父泉美逮了个正着。得知艾德成了军队走狗国家炼金术师的泉美，满心怒气地把他们带到了达布利斯。另一方面，东方司令部的穆斯唐正式接到了回中央的命令。

第28集:一即是全 全即是一

　　 艾德和艾尔被泉美带到了考洛伊湖中的孤岛尤克岛上。那里也是他们小时候曾经修行过的地方。岛上还留有当时的一些痕迹，两个人一边回忆一边对自己作了一番重新认识。

第29集:无垢的孩子

　 艾德和艾尔在尤克岛上想起了过去的事，对自己所做的事感到悔过的同时，他们决心还是要继续向前走。正在这时，本该无人的森林中出现了一个会使炼金术的神秘少年。

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