第44集:光之霍恩海姆

　 躲在利森普尔的艾德和艾尔面前出现了一个出乎意料的人。他就是十几年前扔下一家人不知行踪的他们两人的父亲，霍恩海姆。

第45集:劣化心灵之物

　 中央旧街市。在地下广阔巨大的遗迹一角，光之霍恩海姆和但丁四目相对。他们之间缠绕的永远的因缘，可以追溯到4百年前。从他们终于取得成功的那一天开始……

第46集:人体炼成

　　 决心和人造人战斗的艾德，为了得到拉斯的弱点找到了泉美。另一方面，被留下的艾尔为了学会贤者之石的使用方法来到了一个地方。那里是肖·塔克的藏身之处。

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