在海上有一座人类与妖怪和平共处的岛屿名叫蓬莱岛，由强大的巫女奏姬守护着。因为人类和妖怪通婚很普遍，自然岛上也生出很多半妖，不过，外界的人类和妖怪对半妖的敌意使他们不愿让孩子离开岛屿，所以奏姬用结界保护岛屿，外人无法看见也不能进入，岛屿的火山上有巨大的“鸣动熔炉”是全岛结界的动力源。而每隔五十年，结界的力量就会变弱，这时常有外来的妖怪入侵岛屿想夺取熔炉内的灵力。

犬夜叉与桔梗五十年前在蓬莱岛战斗，在船上……

犬夜叉与桔梗五十年前在蓬莱岛战斗，在船上……

剧中犬夜叉娓娓道来五十年前的往事

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